Обзор рынка металлоконструкций России и Челябинской области
Основные тенденции рынка металлоконструкций
- Рынок производства металлоконструкций находится в состоянии восстановления после кризиса 2008-2009 гг., окончательный возврат на докризисный уровень прогнозируется к 2015 г.
- Динамика спроса на металлоконструкции связана со скоростью восстановления строительного рынка. На российском рынке жилищного строительства период стагнации. Челябинская область, где присутствуют все наиболее пострадавшие от кризиса отрасли, восстанавливается гораздо медленнее. Среди позитивных тенденций - постепенное возвращение на докризисный уровень ставок и условий ипотечного кредитования. На рынках коммерческой и промышленной недвижимости вследствие проблем с кредитованием ЮЛ, падением спроса и арендных ставок сократился ввод новых объектов, часть из них были заморожены. Новые объекты для реализации являются единичными и их число сократилось по сравнению с обычным уровнем. Тем не менее, в регионах спрос на нежилую недвижимость превышает предложение, а потому ожидается, что большая часть заявленных проектов строительства будет завершена.
- Цены на металлоконструкции зависят от стоимости металлопроката и энергоносителей. В условиях постоянного роста цен на сырье и электроэнергию цены на металлоконструкции будут продолжать расти.
- Основные производители металлоконструкций для строительной отрасли сосредоточены в трех регионах - Челябинской, Омской и Московской областях. С целью повышения конкурентоспособности, политика производителей металлоконструкций в 2009-2010 гг. направлена на перевооружение и универсализацию производства (расширение линейки производимых специализированными заводами продуктов) и кооперацию с другими предприятиями для выполнения работ "под ключ" Рекомендуемыми мерами по снижению рисков на рынках сбыта, являются: диверсификация круга потребителей, интеграция и активная маркетинговая политика, заключение долгосрочных контрактов, проведение гибкой ценовой политики, увеличение объемов производства металлоконструкций, снижение издержек производства и расширение ассортимента производимой продукции.
Производство металлоконструкций
Динамика производства металлоконструкций для строительной отрасли в России в 2006-2009 гг., тыс. тонн:
Источник: Росстат, ABARUS Market Research
Вплоть до середины 2008 г. на российском рынке наблюдался активный рост производства, но в связи с экономическим кризисом производство металлический конструкций резко снизилось. По данным Росстата в стране в январе 2010 г. было произведено 394 тыс. тонн стальных конструкций. В целом в 1 полугодии 2010 г. производство металлоконструкций составило 96,5% уровня 1 пол.2009 г. Продолжающийся спад производства металлоконструкций вызван медленным восстановлением отраслей - потребителей продукции после кризиса 2008-2009 гг. По оценке президента Российского союза поставщиков металлоконструкций Александра Романова, рынок металлотрейдинга и производства металлопродукции вернется на докризисный уровень не раньше 2015 года при темпах роста 5-10% в год.
Производство металлоконструкций для строительной отрасли в регионах России в 2009 г., тыс. тонн:
Источник: Росстат, ABARUS Market Research
Основные производители стальных конструкций сосредоточены в Челябинской, Омской и Московской областях. При этом Московский регион лидирует по числу небольших производителей. Сокращение производства строительных металлоконструкций в 2008-2009 г. наблюдалось по всем регионам, наиболее значительное падение пришлось на Челябинскую область, где в 2009 г. производство металлоконструкций снизилось на 40% по сравнению с 2008 г.
Импорт металлоконструкций
Импорт металлоконструкций в России в 2006-2009 гг., тыс. тонн:
Источник: Росстат, ABARUS Market Research, данные компании
Несмотря на стабильное производство металлоконструкций в России, объем импорта металлоизделий остается значительным. Импортные стальные конструкции можно найти на европейской территории России (поставщики из Финляндии, Белоруссии, Словении) и на Дальнем Востоке (Китай, Корея). Основная доля произведенных металлоконструкций в России остается в стране. Поэтому в дальнейшем расчете объемов рынка экспорт не учитывался.
Рынок металлоконструкций
Российский рынок строительных металлоконструкции в 2006-2009 гг., тыс. тонн:
Основные игроки рынка металлоконструкций России
Рынок производства металлоконструкций в России является высококонкурентным. Росстат выделяет порядка 750 предприятий-производителей. Основная часть производителей металлоконструкций размещаются в ЦФО или УрФО, крупных около 10. При этом порядка 50-52% универсальных производителей выпускают 70% всех металлоконструкций. Ведущие российские производители стальных конструкций сосредоточены в Курганской, Челябинской, Ульяновской, Свердловской и Воронежской областях.
Ведущие российские производители металлоконструкций для строительной отрасли, 2008 г. (Источник: ABARUS Market Research, Росстат)
Основные потребители металлоконструкций России, 2007 г., %:
Источник: оценка агентства IndexBox
На 2007 г. наибольший уровень потребления металлоконструкций пришелся на коммерческое, дорожное и промышленное строительство. В условиях послекризисного восстановления экономики наиболее перспективными отраслями потребления металлоконструкций считаются жилищное строительство и коммерческий сектор недвижимости. В то же время в промышленном строительстве традиционно наиболее емкие заказы (по оценкам экспертов, средняя емкость 1 заказа 1000-1200 тонн).
Перспективы развития рынка металлоконструкций
Развитие рынка металлоконструкций зависит от ситуации на рынках сырья, энергоносителей и в отраслях потребителях. Рост стоимости сырья (металлов) и энергоносителей ведет к удорожанию стоимости производимых металлоконструкций. В настоящее время, несмотря на попытки государственного регулирования и вмешательство ФАС, отмечается устойчивый рост цен на металлопрокат (По оценкам экспертов, стоимость металла в цене металлоконструкции составляет 50-60%). Но восстановления докризисного уровня пока не произошло. На рынке энергоносителей также продолжается рост цен. По первоначальным прогнозам Минэкономразвития, конечная цена электроэнергии для промышленных потребителей в 2011 году вырастет на 13-15 процентов, в 2012-м - на 11-12, в 2013 году - на 10-11 процентов.
Основные отрасли-потребители - инвестиционное коммерческое, промышленное и гражданское строительство - весь 2009 год демонстрировали глубокий спад, в 2010 г. наметились отдельные позитивные тенденции:
Но негативных тенденций, препятствующих оперативному восстановлению строительной отрасли до докризисных показателей значительно больше:
Стагнация рынка недвижимости по стране в целом вызвана восстановительным периодом российской и мировой экономики. Продолжающееся сокращение темпов жилищного и промышленного строительства в Челябинской области связано с падением покупательского спроса в следствие снижения доходов населения, ухудшением инвестиционного климата и медленным восстановлением докризисных условий кредитования. По мере восстановления темпов жилищного и промышленного строительства в стране можно ожидать рост спроса на строительные металлоконструкции.
